啤酒行业经过多年的高速发展,尤其是伴随着今年以来啤酒巨头的相继扩张,以及各地跑马圈地的兼并与收购,行业集中度进一步提高,目前啤酒行业的竞争已进入寡头贴身肉搏阶段,整体走势开始由前期的扩张状态进入一个整合调整的状态。未来,啤酒行业将呈现出以下几大趋势:
销量减速,利润提速
啤酒是个利润率不足5%的微利行业,与其他行业相比,啤酒行业利润甚至不及搬运工报酬。行业三甲6%的毛利与银行利息基本持平,这种微利环境给三甲之外的中小品牌带来了极为恶劣的生存环境,众多的啤酒企业因此而倒下,被收购兼并。2008年之前,啤酒行业的增幅连续多年高居在10%以上。截至目前,啤酒行业已经连续5年增幅下降到个位数,今年1~7月份销量增幅仅仅为4%。销量的低增长对于行业并非末日,吨位销量的低增长是现实,但是销售收入的增长却成为亮丽的一面。也就代表着行业的吨酒价格提升速度会大大快于吨位销量的增长。行业消费升级、产品升级的大幕就此拉开。低价竞争的下行路线渐行渐远,以中高端竞争为主流的品牌上行竞争惨烈。
易拉罐呈井喷式增长
易拉罐罐体国产化及成本下降,加之消费结构升级给易拉罐普及带来机会。 瓶啤易碎、笨重、回瓶等弊端导致了销售中必须采取高劳动力密集操作手法,在人力成本急剧上升的今天,很多经销商会为无人送货、回瓶而烦恼。易拉罐的低营销成本及消费便利性给普及带来可能。易拉罐市场井喷式增长时代来临,未来增长幅度会大大超过瓶啤,拉罐市场从高端消费下移到普通消费,从季节性节日消费变为常态化消费,年度增幅会超过30%。
现阶段,啤酒市场的罐装啤酒挑战瓶装啤的各种条件已经成熟。包装物的变化成了啤酒行业产品升级的较主要标志。从捆扎到塑包,啤酒行业用了几十年。塑包啤酒风行了也有20年,目前逐步在淡出,纸箱普及时代已经来临,未来包装物的升级必然是易拉罐市场的放大及普及。
高端、超高端时代来临
未来几年中,啤酒的价格带将进一步拉长,单瓶价格从2元~50元并存,低档酒萎缩,产品结构从金字塔型向橄榄型过渡,具体表现在低端市场萎缩,中档产品上量,产品飞速增长,超高端产品被外资垄断。以塑包塑框为代表的单瓶2元~3元为低端,单瓶4元~6元为中端,7元~10元为高端,10元~50元为超高端。 未来5年啤酒消费量将逐步增长,啤酒市场的平均价格将增长17%,中高端产品比例迅速放大,其中,超酒占比将达20%。以塑包塑框为代表的2元~3元产品逐步退出城市市场,下沉到农村市场。
就我国性品牌打造而言,各个啤酒巨头以青啤经典(醇厚)、雪花勇闯天涯、燕京清爽,哈啤冰纯为代表,集中在单箱35元~50元价格带,成为企业利润主体。在这个平台之上,各个啤酒巨头绞尽脑汁寻找向上延展的机会。价格带的拉长给企业带来了腾挪的空间,啤酒行业向上的追求成为主流。行业竞争从地面战转为制空权争夺的空战,也就是说未来哪个企业占据消费者的高端需求,就会在这场空战中占据主动。
3+3模式确立,二线品牌生存困难
所谓3+3模式,就是以雪花、青岛、燕京为主的三大国有品牌以及英博百威、SAB、嘉士伯三大外资品牌为主。二线品牌以珠江啤酒、金星啤酒、金威啤酒等为代表,目前徘徊在亏损或者低盈利,甚至“卖身”的边缘。
啤酒市场作为世界前列消费大国对于大鳄们无疑是的诱惑,英博百威在已经达到460万千升的总销量,未来几年中,英博在将会有200亿元的投入,在市场上将有8~10个100万千升的新厂布局,目标直逼1500万千升。
未来3年,啤酒市场将出现3家千万吨级别的企业:雪花啤酒、青岛啤酒、英博百威。千万吨级别的企业碰撞已经不能局限在一城一池的地盘争夺。企业一手抢地盘,一手抢利润,量利平衡成为新的竞争主体。